La primera emisión de bonos verdes brasileños rinde US$ 2 mil millones

La primera emisión de bonos públicos sostenibles brasileños (“bonos verdes”) en el mercado internacional rindió US$ 2 mil millones –cerca de R$ 10 mil millones–, informó el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. La cifra confirmó las estimaciones más recientes presentadas por el Tesoro Nacional.

El Gobierno brasileño pagará el monto recaudado en la Bolsa de Nueva York a un tipo del 6,5% anual cuando venzan los papeles.

El spread, la diferencia entre el tipo de los títulos brasileños y el de los bonos del Tesoro estadounidense, considerados los más seguros del mundo, se situó en 181,9 puntos básicos, es decir, 1,819 puntos porcentuales más que los bonos estadounidenses.

Tanto el tipo de interés como el spread funcionan como una medida de la confianza de los inversores en Brasil. Cuanto más bajos son, mayor es la confianza que se atribuye a los bonos brasileños en el extranjero.

Según Haddad, el diferencial de unos 180 puntos fue una excelente noticia. “Esto significa que, independientemente de las agencias de calificación, el mercado internacional ve a Brasil como un país con grado de inversión, al igual que México”.

Inversión sostenible

Los bonos verdes federales emitidos en el extranjero están vinculados a compromisos con el medio ambiente. En lugar de recibir un mero interés financiero, los inversores extranjeros recibirán los ingresos de un proyecto sostenible.